1939年3月12日
1、目前抗战形势：
现已开始进入了一个新的阶段，表现在：
敌人方面：
（1）自武汉、广州失守后，兵力分散，伪组织的力量未有大的发展。
（2）敌陷于对华北、华南的游击战争实行“扫荡”，当然并未放弃对西北、西南的进攻。
（3）敌可见正加强点和线，进攻西北仅正在部署和调运，并受到游击战的打击。
（4）中国坚持持久抗战，敌速战速决的计划失败。近卫内阁的倒台，增加内外困难。对中国问题的解决更无望，反战情绪增长。
（5）英、法、美对日本的谴责，拥护九国联对日本的制裁，英美共同借款给中国，帮助中国抗战。总之，敌困难增加，使之不能很快的向西南、西北进攻，只要我们努力加上国际的援助，很快就可停止敌人的进攻，转变为相持阶段。
中国方面：自武汉、广州失守后表现：
（1）阵地战已过去，广泛的在全国开展着游击战争。
（2）蒋的进步，汪精卫的开除党籍，蒋发表谈话痛斥近卫内阁的声明，国民党五中全会提出健全国民党民主集中制吸收先进分子参加……稳定了中国民众抗战的决心，巩固了抗日阵线，特别是中共六中全会的举行，明确指出了民族解放的方针。
（3）正因敌人兵力分散不够，在开始向西南、西北部署中受到了游击战争的打击，迟滞了他的进攻，转变为对付游击战争，使大后方军事工业的建设进步，新军的训练，当然某些地方还有些摩擦。国民党提出所谓对共产党的口号：A、不畏惧。B、不让。C、不苛。国民党提出，恢复卢沟桥以前的局面和维护九国公约，则可与日本讲和……（五中全会）这表示了国民党对民族解放的不彻底性，对共产党则主张合作，但防共限共发展。
国际方面：国际形势极不稳定，特别是欧洲局势极紧张，有爆发世界大战的可能，将可影响中日战争的变化。
2、敌人对华北的“扫荡”进攻：
（1）敌人的方针：
A、因华北游击战争的广泛发展是敌人心腹之患，牵制了敌人对西北、西南的进攻，敌对华北的“扫荡”是突然性的。
B、敌主要是加强其点和线，布满许多小点，隔断游击区，先“扫荡”平原游击战，因平原人口多，资源好，然后可依靠平原围攻山地。
C、敌兵力在华北号称五十万，然地广游击队多，要围攻平原，亦要围攻山地，兵力分散，采用分进合击的办法。
D、点的多，线的长，兵力不足，故敌大量组织伪军伪政权。
（2）反敌人围攻的经验：
A、敌兵力的薄弱、分散，分进合击的办法，使我们有广大的回旋区和时间。
B、在平原游击战主要是依靠群众，比在山地还要重要。
C、改变地形，利用湖泊对付敌人的机械化部队。
D、变敌人围攻为反围攻，围攻敌人。
E、在反围攻中，可巩固统一战线，扩大自己。
坚持平原游击战，对坚持华北的抗战是有重大意义的，可使山地游击战得以巩固。
3、东进支队的任务：
总的任务：坚持平原游击战，创造泰山西端的抗日根据地，依山傍湖的发展，向北可连萧华鲁西北区，向南可与五团、四旅（三四四旅）、苏鲁、鲁豫区联系，东连鲁东区，西连冀鲁豫区。
具体工作：
（1）帮助发展，坚强一切抗日的地方武装（可配合主力作战，吸收扩大本身，消灭伪军，实行乡村包围城市）。
（2）帮助地方党的发展，加强党在农村和下层的基础，争取公开活动，保存党内组织的秘密，帮助地方党传达六中全会的决议。
（3）广泛的开展地方群众工作：
A、组织农民抗日救国团，青年妇女组织，组织各级地方武装，收集民枪。
B、对会门土匪应与其上层建立良好关系，与下层群众加以解释，争取下层群众，对伪军应进行争取和瓦解工作是目前中心，消灭伪军可孤立日军。
C、对友党友军、地方政权的尊重与联系。
D、扩大宣传，深入口头宣传，动员大家来作宣传。方针：坚定持久抗战决心，仅对伪政权、伪军，持久战中的游击战争重要性，八路军的游击战。
E、坚持统一战线的政策（友军力量虽少，然阶级依然存在），遇事座商，发扬民主主义工作作风。
（4）自力更生，不是合理负担，而是靠打汉奸。应注意到协同地方政权办理及大小汉奸的区别，筹足经费节省开支，清查帐目。
（5）培养地方群众领导者，靠外来干部、部队干部是不够的。
（6）战斗准备，消灭伪军，以战斗胜利开辟群众工作，兴奋群众，并准备艰苦的斗争，在不妨害战斗任务下帮助群众春耕。
4、部队倾向问题：
自六中全会后，部队有了新气象，然发生了很多问题。
A、政治原则问题：
（一）离开政治原则，不斗争自由主义态度。
（二）生活问题高于工作，误解干部政策。
B、群众纪律、尊重政权的不注意，对群众利益不关心。
C、团结问题：同级的、上级的关系与信仰的建立。
D、对六中全会的学习。
E、以模范的动作、纪律、工作影响和团结我们临近的八路军部队。
（摘自《一一五师在泰西》，中共泰安市委党史委编，1991年2月出版）